股票简称：志邦家居 股票代码：603801 公告编号：2025-020
志邦家居股份有限公司
（Zbom Home Collection Co.，Ltd.）
（安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号）
向不特定对象刊行可退换公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二五年四月
志邦家居股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券上市公告书
第一节 弥留声明与领导
志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”“刊行东谈主”“公司”或“本
公司”）全体董事、监事、高等料理东谈主员保证本上市公告书的实在性、准确性、
齐备性，承诺上市公告书不存在不实纪录、误导性述说或关键遗漏，并对其内容
的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律攀扯。
字据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法例的轨则，本公司
董事、高等料理东谈主员已照章执行诚信和勤恳尽职的义务和攀扯。
中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可退换公司债券（以下简称“可转债”）
上市及相关事项的倡导，均不标明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐东谈主提醒遍及投资者隆重，凡本上市公告书未波及的相关内
容，请投资者查阅 2025 年 3 月 14 日浮现于上交所网站（http://www.sse.com.cn）
的《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》（以
下简称“《召募说明书》”）等。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称、释义与《召募说明书》调换。
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第二节 概 览
一、可退换公司债券中语简称：志邦转债。
二、可退换公司债券代码：113693。
三、可退换公司债券刊行量：67，000.00 万元（6，700，000 张）。
四、可退换公司债券上市量：67，000.00 万元（6，700，000 张）。
五、可退换公司债券上市处所：上海证券交易所。
六、可退换公司债券上市时分：2025 年 4 月 8 日。
七、可退换公司债券存续的起止日期：2025 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17
日。
八、可退换公司债券转股的起止日期：2025 年 9 月 24 日至 2031 年 3 月 17
日。
九、可退换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱时期
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息
年度利息。
可退换公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应对税项由握有东谈主承担。
十、可退换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司。
十一、保荐东谈主（主承销商）：国元证券股份有限公司。
十二、可退换公司债券的担保情况：本次刊行的可退换公司债券未提供担保。
十三、可退换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可退换公司债券经中
诚信海外信用评级有限攀扯公司（以下简称“中诚信海外”）评级，评定公司主
体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级预测为肃穆。在本次
可退换公司债券存续期内，中诚信海外将每年至少进行一次追踪评级。
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第三节 绪 言
本上市公告书字据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券刊行注册料理主义》
《上海证券交易所股票上市法则》以偏激他干系的法律法例的轨则编制。
经中国证监会 2025 年 2 月 8 日证监许可〔2025〕233 号文核准，志邦家居
股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 6，700，000 张，每张面值 100
元，刊行总额 67，000.00 万元。本次刊行的可退换公司债券向公司在股权登记日
（2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公
司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）遴选通过上交所交易系统网上订价刊行的式样进行。认购不及
经上海证券交易所甘愿，公司本次刊行的 67，000.00 万元可退换公司债券将
于 2025 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债
券代码“113693”。
投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《召募
说明书》全文及本次刊行的干系贵寓。
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第四节 刊行东谈主能够
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼：志邦家居股份有限公司
英文称呼：Zbom Home Collection Co.，Ltd.
住所：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号
法定代表东谈主：孙志勇
股票简称：志邦家居
股票代码：603801
建树日期：2005 年 4 月 4 日
上市日期：2017 年 6 月 30 日
股票上市地：上海证券交易所
注册本钱：43，650.5813 万元
网站地址：www.zbom.com
经营鸿沟：许可表情：谈路货色输送（不含危急货色）（照章须经批准的项
目，经干系部门批准后方可开展经营行径，具体经营表情以干系部门批准文献或
许可证件为准）一般表情：产物制造；产物零配件坐褥；产物零配件销售；产物
销售；产物装置和维修做事；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；
金属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品制造；家居用品销售；建筑
遮拦材料销售；木料加工；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用
电器零配件销售；家用电器装置做事；家用纺织制成品制造；非电力家用器用制
造；非电力家用器用销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具
卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零卖；日
用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；
五金产品零卖；燃气器用坐褥；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售；普通货色仓储做事（不含危急化学品等需许可审批的表情）；装卸
搬运；会议及展览做事；供应链料理做事；专科遐想做事；工业遐想做事；盘问
操办做事；住房租借；非居住房地产租借；货色相差口；日用百货销售；食物销
售（仅销售预包装食物）；国内货色输送代理；体育用品及器材零卖；音响斥地
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销售；照明器用销售；卫生陶瓷成品制造；卫生陶瓷成品销售；软件开发；软件
销售；物联网时候研发；物联网斥地销售；数字视频监控系统销售；住宅水电安
装讲理做事；配电开关限定斥地制造；配电开关限定斥地销售；智能家庭销耗设
备制造；智能家庭销耗斥地销售(除许可业务外，可自主照章经营法律法例非禁
止或限制的表情)。
二、刊行东谈主股本结构及前十名股东握股情况
（一）公司股本结构
限制 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类别 握股数目（万股） 握股比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 219.79 0.50
二、无尽售条件流通股 43，434.99 99.50
三、股份总和 43，654.78 100.00
（二）公司前十名股东握股情况
限制 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东握股情况如下：
握有限售
序 握股数目 握股比例
股东称呼/姓名 股东性质 股数目
号 （万股） （%）
（万股）
中国工商银行－广发策略优
选夹杂型证券投资基金
上海银行股份有限公司－广
发瑞轩三个月如期绽放夹杂
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握有限售
序 握股数目 握股比例
股东称呼/姓名 股东性质 股数目
号 （万股） （%）
（万股）
型发起式证券投资基金
广发基金－中国东谈主寿保障股
份有限公司－传统险－广发
基金国寿股份平衡股票传统
可供出售单一资产料理有规画
系数 23，885.77 54.72 -
三、刊行东谈主主要经营情况
（一）主营业务
公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产物产品的遐想、研发、坐褥、
销售和装置做事，公司永恒坚握“以市集为导向，以客户为中心”的原则，围绕
为客户“装修一个家”的中枢开展业务，极力于向客户提供一体化、一站式的举座
定制家居贬责决策，信得过快活客户能拎包入住的需求，终了东谈主们对家的好意思好念念象。
禀报期内，公司主营业务未发生关键变化。
（二）公司提供的主要产品
公司提供的主要产品包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自建树以来，
一直从事举座厨柜业务，在举座厨柜限制保握行业高出地位，具有较高的着名度
与影响力。公司自 2015 年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量接续提
升，成为频年来弥留的事迹增长点。自 2018 年，公司开头拓展木门品类，成为
全屋定制弥留板块。当今，公司已按既定例划完善整家全品类布局，通过产品套
系化开发的稳步激动，借助渠谈、研发、供应链、数字化以及品牌做事上风，公
司握续翻新，极力于于终了多品类多空间的深度会通。
公司主要产品分类偏激代表产品列示如下：
产品称呼 应用空间 代表产品 特质
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从骨子生计启程，优
化下厨体验的诸多细
节；卫浴产品将岩板
台面与卫浴盆奥妙结
合由内而外，新式工
厨柜和卫
举座厨柜 艺，无惧湿气；外形
浴空间
愈加精真金不怕火好意思不雅，品性
愈加强悍踏实，体验
愈加通顺省心；化妆
镜具备大容量、模块
化、多功能。
入户、餐
全屋定制围绕健康、
厅、客厅、
环保、翻新定制、智
儿童房、
能化、个性化、高质
举座衣柜 主客卧、
量等开发产品，让衣
多 功 能
柜产品愈加安妥于东谈主
房、书斋、
的生计。
阳台等
以门为中枢，打造门
墙一体化，构建好意思学、
品性与功能并存的空
间关系，以健康、降
客厅、卧 噪、环保、好意思学为产
木门墙板 室、厨房 品中枢；基材肃穆，
等 耐磕碰不易变形；高
性价比，遴选环保等
级达 E0 级的水性漆涂
料，无任何刺激性气
味。
四、控股股东和骨子限定东谈主基本情况
限制本上市公告书出具日，孙志勇先生径直握有公司 20.86%的股份，通过
握有安徽谨志 45.50%股权而迤逦限定公司 1.57%的表决权股份；许帮顺先生直
接握有公司 20.25%的股份，通过握有安徽谨兴 48.33%股权而迤逦限定公司 1%
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的表决权股份。孙志勇、许帮顺 2 东谈主通过径直握股和迤逦控制而系数限定公司
东和骨子限定东谈主未发生变化。
限制本上市公告书出具日，公司控股股东及骨子限定东谈主许帮顺先生累计质押
股份情况如下：
握股数目 握股比例 质押数目（万 占其所握股份 占公司总股本
股东称呼
（万股） （%） 股） 比例（%） 比例（%）
许帮顺 8，841.17 20.25 1，030.00 11.65 2.36
系数 8，841.17 20.25 1，030.00 11.65 2.36
除上述情形外，许帮顺先生握有的公司股票不存在其他质押、冻结等权益限
制或权属纠纷情形。
限制本上市公告书出具日，孙志勇先生握有安徽谨志 45.50%的股权、宁波
磐磬创业投资合股企业（有限合股）7.22%的合股企业份额、宁波清益投资合股
企业（有限合股）1.45%的合股企业份额、共青城信中利建信投辛苦理合股企业
（有限合股）1.21%的合股企业份额；许帮顺先生握有安徽谨兴 48.33%的股权、
宁波磐磬创业投资合股企业（有限合股）7.22%的合股企业份额、宁波清益投资
合股企业（有限合股）0.83%的合股企业份额、共青城信中利建信投辛苦理合股
企业（有限合股）1.21%的合股企业份额。除此之外，孙志勇先生和许帮顺先生
未投资除志邦家居之外的其他企业。
孙志勇 先生：1972 年 8 月出身，中国国籍，无境外长期居留权，工程师。
曾任合肥彩虹遮拦工程公司班组长、工程表情司理、工程表情负责东谈主，志邦厨柜
厂负责东谈主、司理，志邦有限董事长。现任公司董事长。
许帮顺 先生：1972 年 12 月出身，中国国籍，无境外长期居留权。曾任合
肥自行车总厂班长，合肥彩虹遮拦工程公司班长、组长、工程部司理，志邦厨柜
厂副司理，志邦有限总司理。现任公司董事、总裁。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
（一）刊行数目：67，000 万元（670 万张，67 万手）
（二）向原股东刊行的数目：向原股东优先配售 520，117 手，即 520，117，000
元，占本次刊行总量的 77.63%。
（三）刊行价钱：100 元/张
（四）可退换公司债券的面值：东谈主民币 100 元/张
（五）召募资金总额：东谈主民币 67，000 万元
（六）刊行式样：本次刊行可转债向在股权登记日（2025 年 3 月 17 日，T-1
日）收市后登记在册的刊行东谈主原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售的部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，
余额由保荐东谈主（主承销商）包销。原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配
售后余额的申购。
（七）刊行后果
类别 认购数目（手） 认购金额（元） 占总刊行量比例（%）
原股东 520，117 520，117，000 77.63
网上社会公众投资者 146，384 146，384，000 21.85
主承销商包销 3，499 3，499，000 0.52
系数 670，000 670，000，000 100.00
（八）前十名可退换公司债券握有东谈主称呼偏激握有量
占刊行总量比例
握有东谈主称呼 握有量（元）
（%）
精选股票型证券投资基金
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讯夹杂型证券投资基金
系数 347，688，000 51.89
（九）刊行用度总额及表情
本次刊行用度总额为 765.61 万元（不含税），具体包括：
表情 金额
保荐及承销用度 470.00 万元
讼师用度 68.87 万元
审计及验资用度 158.02 万元
资信评级用度 23.58 万元
信息浮现及刊行手续等其他用度 45.14 万元
系数 765.61 万元
二、本次刊行的承销情况
本次可退换公司债券刊行总额为 67，000 万元，向原股东优先配售 520，117
手，即 520，117，000 元，占本次刊行总量的 77.63%；网上社会公众投资者骨子
认购 146，384 手，即 146，384，000 元，占本次刊行总量的 21.85%；主承销商包
销 3，499 手，即 3，499，000 元，占本次刊行总量的 0.52%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可退换公司债券召募资金扣除保荐东谈主（主承销商）保荐承销费后的
余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2025 年 3 月 24 日汇入公司指定的召募资金专项
存储账户。天健司帐师事务所（稀奇普通合股）已对本次刊行的召募资金到位情
况进行考证，并出具了《考证禀报》（天健验〔2025〕5-1 号）。
四、本次刊行的相关机构
（一）刊行东谈主
称呼 志邦家居股份有限公司
法定代表东谈主 孙志勇
住所 安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号
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董事会书记 孙娟
探究电话 0551-67186564
传真 0551-65203999
（二）保荐东谈主（主承销商）
称呼 国元证券股份有限公司
法定代表东谈主 沈和付
住所 安徽省合肥市梅山路 18 号
探究电话 0551-62207999
传真 0551-62207967
保荐代表东谈主 谢天宇、朱培风
表情协办东谈主 黄奇树
表情承办东谈主 汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平
（三）讼师事务所
称呼 安徽天禾讼师事务所
负责东谈主 卢贤榕
住所 合肥市庐阳区濉溪路 278 号金钱广场 B 座东区 16 层
探究电话 0551-62642792
传真 0551-62620450
承办讼师 卢贤榕、梁爽
（四）司帐师事务所
称呼 天健司帐师事务所（稀奇普通合股）
负责东谈主 程志刚
住所 浙江省杭州市西湖区灵隐街谈西溪路 128 号
探究电话 0571-88216888
传真 0571-88216999
承办注册司帐师 马章松、周卫国
（五）资信评级机构
称呼 中诚信海外信用评级有限攀扯公司
法定代表东谈主 岳志岗
住所 北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101
探究电话 010-66428877
传真 010-66426100
志邦家居股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券上市公告书
承办评级东谈主员 邱校友、梁子秋
（六）央求上市的交易所
称呼 上海证券交易所
住所 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦
探究电话 021-68808888
传真 021-68804868
（七）证券登记机构
称呼 中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司
营业场面 中国（上海）解放贸易测验区杨高南路 188 号
探究电话 021-58708888
传真 021-58899400
（八）主承销商收款银行
开户银行称呼 安徽省工商银行合肥市四牌坊支行
户名 国元证券股份有限公司
账号 1302010129027337785
志邦家居股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券上市公告书
第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
第十七次会议、2024 年 5 月 5 日召开的第四届董事会第二十四次会议、2024 年
大会审议通过。本次刊行依然上交所审核通过，并已取得中国证监会出具的甘愿
注册批复（证监许可2025233 号）。
次可转债及改日经本次可转债退换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
额为东谈主民币 67，000.00 万元，扣除刊行用度后，将一谈投资于以下表情：
单元：万元
序号 表情称呼 总投资额 召募资金进入金额
系数 87，645.17 67，000.00
账户称呼 开户银行 银行账号
志邦家居股份有限公司 中信银行合肥蜀山支行 8112301011901083226
清远志邦家居有限公司 中信银行合肥蜀山支行 8112301012201083223
志邦家居股份有限公司 工行合肥庐阳支行营业室 1302010619200493817
在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，如公司以自有资金先行进入
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上述表情建立，公司将在召募资金到位后按照干系法律、法例轨则的法子给予置
换。
二、本次刊行可转债的主要条件
（一）可转债存续期限
本次刊行可转债的期限为自愿行之日起六年，即 2025 年 3 月 18 日至 2031
年 3 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺脱时期付
息款项不另计息）。
（二）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（三）债券利率
本次刊行的可退换公司债券票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年
（四）还本付息的期限和式样
本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息式样，到期返璧本金和支付临了
一年利息。
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总额；
i：指可转债确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息式样，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱时期不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
志邦家居股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券上市公告书
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东谈主所赢得利息收入的应对税项由可转债握有东谈主承担。
（5）在本次刊行的可退换公司债券到期日之后的 5 个使命日内，公司将偿
还系数到期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度相关利息和股利的归
属等事项，由公司董事会字据干系法律法例及上海证券交易所的轨则细则。
（五）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行收尾之日（2025 年 3 月 24 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交易日（2025 年 9 月 24 日）起至可转债到期日（2031 年 3
月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺脱时期付
息款项不另计息）。
（六）转股价钱的细则及疗养
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 12.12 元/股，不低于召募说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价疗养的情形，则对疗养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调
整后的价钱狡计）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0－D；
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上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱疗养，
并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱疗养日、疗养主义及暂停转股时期（如需）；当转股价钱疗养日
为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后，退换股份登记日之前，则该握有
东谈主的转股央求按公司疗养后的转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则疗养转股价钱。相关转股价钱疗养内容及操
作主义将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的干系轨则来制订。
（七）转股股数细则式样以及转股时不及一股金额的处理样子
债券握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计式样为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转债握有东谈主央求转股的可转债票面总金额；
P：指央求转股当日有用的转股价钱。
可转债握有东谈主央求退换成的股份须是一股的整数倍。转股时不及退换为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的相关轨则，在可转债握有东谈主
转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应的
当期应计利息。
（八）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意承接三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。
上述决策须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的股东应当规避。修正后的转股
价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
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易日公司股票交易均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养前
的交易日按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，疗养后的交易日按疗养后的转股
价钱和收盘价钱狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）开头复原转股央求并引申
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之
前，该类转股央求应按修正后的转股价钱引申。
（九）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含
临了一期利息）的价钱赎回一谈未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票承接三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交易日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，疗养后的交易日按疗养后的转股价钱和收
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盘价钱狡计。
（十）回售条件
本次刊行的可转债临了一个计息年度，如若公司股票在职何承接三十个交易
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债
一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而疗养的情形，则在疗养前的交易日按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在
疗养后的交易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱狡计。如若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“承接三十个交易日”须从转股价钱疗养之后的第一个交易日
起再行狡计。
本次刊行的可转债临了一个计息年度，可转债握有东谈主在昔日回售条件初度满
足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度快活回售条件而可转债握有东谈主
未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不应再期骗回
售权，可转债握有东谈主弗成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资表情的实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比拟出现关键变化，且该变化被中国证监会、上海证券交易所认
定为转变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的权益。可转债握有东谈主有
权将其握有的可转债一谈或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
握有东谈主在附加回售条件快活后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，
本次附加回售禀报期内不实施回售的，不应再期骗附加回售权。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（十一）转股后的股利分拨
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因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转债转股造成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十二）债券握有东谈主会议干系事项
（1）依照其所握有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利息；
（2）字据《可转债召募说明书》商定的条件将所握有的本次可转债退换为
公司 A 股股票；
（3）字据《可转债召募说明书》商定的条件期骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所握有的
本次可转债；
（5）依照法律、行政法例及公司轨则的轨则赢得相关信息；
（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和式样要求公司偿付本次可转债
本息；
（7）依照法律、行政法例等干系轨则参与或托福代理东谈主参与债券握有东谈主会
议并期骗表决权；
（8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权益。
（1）投诚本次可转债条件的干系轨则；
（2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；
（3）投诚债券握有东谈主会议造成的有用决议；
（4）除法律、法例轨则及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司轨则轨则应当由债券握有东谈主承担的其他义务。
在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券握有东谈主会议：
（1）拟变更《可转债召募说明书》的商定；
（2）拟修改债券握有东谈主会议法则；
（3）拟变更债券受托料理东谈主或受托料理公约的主要内容；
（4）公司依然或料到弗成按期支付本息；
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（5）公司发生减资（因公司实施职工握股有规画、股权激发或为讲理公司价
值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、驱散、
央求收歇或者照章进入收歇法子等事项；
（6）公司提议债务重组决策；
（7）公司料理层弗成平日执行职责，导致公司债务返璧才能靠近严重不确
定性；
（8）公司或干系方无偿或以显着不对理廉价处置公司资产或者以公司资产
对外提供担保，导致公司偿债才能靠近严重不细则性；
（9）债券担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障要领发生重
大变化且对债券握有东谈主利益带来关键不利影响；
（10）公司董事会、单独或者系数握有本次可转债总额 10%以上的债券握有
东谈主书面提议召开的其他情形；
（11）《可转债召募说明书》商定的其他应当召开债券握有东谈主会议的情形；
（12）发生其他对债券握有东谈主权益有关键影响的事项。
下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券握有东谈主会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托料理东谈主；
（3）单独或者系数握有本次可转债总额 10%以上的债券握有东谈主；
（4）法律、法例、中国证监会轨则的其他机构或东谈主士。
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券握有东谈主会议的债券握
有东谈主或其崇委派福的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100
元）领有一票表决权。
（2）公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或归拢拟审议事项内并排的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等稀奇原因导致会议中止或弗成
作出决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行摈弃或不予表决。
会议对归拢事项有不同提案的，应以提案提议的时分次第进行表决，并作出
决议。债券握有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券握有东谈主会议审议拟
审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一
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个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（3）债券握有东谈主会议遴选记名式样投票表决。债券握有东谈主或其代理东谈主对拟
审议事项表决时，只可投票暗示：甘愿或反对或弃权。无明确表决倡导、附带条
件的表决、就归拢议案的多项表决倡导、笔迹无法鉴别的表决或者出席现场会议
但未提交表决票的，原则上均视为采纳弃权。
（4）下述债券握有东谈主在债券握有东谈主会议上不错发表倡导，但莫得表决权，
而况其代表的本次可转债的张数在狡计债券握有东谈主会议决议是否赢得通落伍不
计入有表决权的本次可转债张数：
①公司偏激关联方，包括公司的控股股东、骨子限定东谈主、合并鸿沟内子公司、
归拢骨子限定东谈主限定下的关联公司等；
②本次可转债的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障要领的机构或个东谈主；
③债券返璧义务承继方；
④其他与拟审议事项存在利益打破的机构或个东谈主。细则上述公司股东的股权
登记日为债权登记日当日。
经会议主席甘愿，本次可转债的担保东谈主（如有）或其他弥留干系方不错参加
债券握有东谈主会议并有权就干系事项进行说明，但无表决权。
（5）会议遐想票东谈主、监票东谈主各别称，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票
东谈主由会议主席推选并由出席会议的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）担任。与
公司相关联关系的债券握有东谈主偏激代理东谈主不得担任计票东谈主、监票东谈主。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券握有东谈主（或债券握有东谈主代
理东谈主）归拢名公司授权代表参加盘点，并由盘点东谈主迅速公布表决后果。讼师负责
见证表决进程。
（6）会议主席字据表决后果阐明债券握有东谈主会议决议是否赢得通过，并应
当在会上布告表决后果。决议的表决后果应载入会议记录。
（7）会议主席如若对提交表决的决议后果有任何怀疑，不错对所投票数进
行再行点票；如若会议主席未提议再行点票，出席会议的债券握有东谈主（或债券握
有东谈主代理东谈主）对会议主席布告后果有异议的，有权在布告表决后果后立即要求重
新点票，会议主席应当即时组织再行点票。
（8）除债券握有东谈主会议法则另有轨则外，债券握有东谈主会议作出的决议，须
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经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）同
意方为有用。
（9）债券握有东谈主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批
准的，经有权机构批准后方能奏效。依摄影关法律、法例、可退换公司债券召募
说明书和本法则的轨则，经表决通过的债券握有东谈主会议决议对本次可转债全体债
券握有东谈主（包括未参加会议或昭示不同倡导的债券握有东谈主）具有法律不休力。
任何与本次可转债相关的决议如若导致变更公司与债券握有东谈主之间的权益
义务关系的，除法律、法例、部门规章和可退换公司债券召募说明书明确轨则债
券握有东谈主作出的决议对公司有不休力外：
①如该决议是字据债券握有东谈主的提议作出的，该决议经债券握有东谈主会议表决
通过并经公司书面甘愿后，对公司和全体债券握有东谈主具有法律不休力；
②如若该决议是字据公司的提议作出的，经债券握有东谈主会议表决通事后，对
公司和全体债券握有东谈主具有法律不休力。
（十三）受托料理东谈主
字据公司与国元证券签署的《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券之受托料理公约》（以下简称“受托料理公约”），公司聘任国元证
券动作本次可转债的受托料理东谈主，并甘愿经受国元证券的监督。在本次可转债存
续期内，国元证券应当勤恳尽职，字据干系法律法例、召募说明书、受托料理协
议的轨则，期骗权益和执行义务。投资者认购或握有本次可转债视作甘愿国元证
券动作本次可转债的受托料理东谈主，并视作甘愿受托料理公约的干系商定。
（十四）爽约情形、攀扯及争议贬责
刊行东谈主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、债券
握有东谈主会议法则或其他干系适用法律法例轨则的其他爽约事项。
发生爽约情形时，公司应当承担相应的爽约攀扯，包括但不限于按照本召募
说明书的商定向债券握有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。关于逾期未付的利
息或本金，公司将字据逾期天数按债券票面利率向债券握有东谈主支付逾期利息。其
他爽约事项及具体法律挽救式样请参照债券握有东谈主会议法则等干系商定。
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本次可转债刊行和存续时期所产生的争议或纠纷，最初应在争议各方之间协
商贬责。如若协商贬责不成，争议各方有权按照债券握有东谈主会议法则等商定，申
请仲裁或向有统率权东谈主民法院拿告状讼。
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第七节 刊行东谈主的资信及担保事项
一、可退换公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可退换公司债券经中诚信海外信用评级有限攀扯公司评级，志邦家居主
体信用级别为 AA，本次可退换公司债券信用级别为 AA，评级预测为肃穆。在本
次可退换公司债券存续期内，中诚信海外将每年至少进行一次追踪评级。
二、可退换公司债券的担保情况
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
三、最近三年及一期债券刊行偏激偿还的情况
禀报期内，公司已公开刊行公司债券或者其他债务不存在爽约或者蔓延支付
本息的情形。
四、刊行东谈主买卖信誉情况
公司资信情状优良，信誉度较高，公司与主要客户发生业务往来时不存在严
重的爽约情况。
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第八节 偿债要领
公司聘用中诚信海外信用评级有限攀扯公司为本次刊行的可退换公司债券
进行了信用评级，公司主体信用评级为 AA 级，本次可退换公司债券信用级别为
AAA 级，评级预测肃穆。
禀报期各期末，公司偿债才能规画情况如下：
财务规画 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
流动比率（倍） 1.16 1.21 1.07 1.15
速动比率（倍） 1.06 1.14 0.96 0.99
资产欠债率（母公司） 74.51% 72.07% 63.66% 54.10%
资产欠债率（合并） 46.30% 48.52% 50.17% 51.10%
禀报期各期末，公司的流动比率别离为 1.15、1.07、1.21 和 1.16，速动比率
别离为 0.99、0.96、1.14 和 1.06，资产欠债率（合并）别离为 51.10%、50.17%、
息兑付和到期未转股债券本金的返璧。
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第九节 财务司帐贵寓
一、最近三年及一期财务报表审计情况
公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务禀报业经天健司帐师事务所（特
殊普通合股）审计，并别离出具了“天健审〔2024〕5-93 号”、“天健审〔2024〕
本节遴选的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均来源于经审
计的财务禀报，遴选的 2024 年 1-6 月财务数据来源于公司浮现的半年度禀报。
二、最近三年及一期主要财务规画
（一）主要财务规画
禀报期内，刊行东谈主主要财务规画如下：
财务规画
/2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率（倍） 1.16 1.21 1.07 1.15
速动比率（倍） 1.06 1.14 0.96 0.99
资产欠债率（合并，%） 46.30 48.52 50.17 51.10
资产欠债率（母公
司，%）
应收账款盘活率（次） 5.66 20.01 23.55 32.40
存货盘活率（次） 5.67 13.87 9.33 8.87
每股经营行径产生的现
-0.59 1.73 2.46 1.59
金流量净额（元）
每股净现款流量（元） 0.18 0.04 -0.34 0.50
包摄于上市公司股东的
净利润（万元）
包摄于上市公司股东的
扣除非普通性损益的净 12，563.51 54，813.72 49，758.29 46，010.38
利润（万元）
注：主要规画狡计公式如下：
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（二）净资产收益率和每股收益
字据中国证监会《公开刊行证券的公司信息浮现编报法则第 9 号—净资产收
益率和每股收益的狡计及浮现》（2010 年更正）、《公开刊行证券的公司信息
浮现讲解性公告第 1 号——非普通性损益》的轨则，公司加权平均净资产收益率
及基本每股收益和稀释每股收益如下：
加权平均净资产 每股收益（元）
表情 禀报期
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于公司普通 2023 年度 19.19 1.36 1.36
股股东的净利润 2022 年度 19.91 1.76 1.76
扣除非普通性损
益后包摄于公司 2023 年度 17.67 1.26 1.25
普通股股东的净 2022 年度 18.46 1.63 1.63
利润
注：狡计公式如下：
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 别离对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非普通性损益后包摄于公司
普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东
的期初净资产；Ei 为禀报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；
Ej 为禀报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为禀报期月份
数；Mi 为新增净资产下一月份起至禀报期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报
告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产
增减变动下一月份起至禀报期期末的月份数。
基本每股收益=P÷S
其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非普通性损益后包摄于普通股股东的净利
润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为禀报期因公积金转增股
本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为禀报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为报
告期因回购等减少股份数；Sk 为禀报期缩股数；M0 禀报期月份数；Mi 为加多股份下一月
份起至禀报期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至禀报期期末的月份数。
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可退换债
券等加多的普通股加权平均数)
（三）非普通性损益明细表
禀报期内，刊行东谈主非普通性损益明细表如下：
单元：万元
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表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府辅助（与公司
平日经营业务密切干系，妥贴国度
战术轨则、按照一定模范定额或定
量握续享受的政府辅助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
托福他东谈主投资或料理资产的损益 15.18 183.03 246.44 210.73
除同公司平日经营业务干系的有用
套期保值业务外，握有交易性金融
资产、交易性金融欠债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产交易性金融欠债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
字据税收、司帐等法律、法例的要
求对当期损益进行一次性疗养对当 - - 924.82 -
期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入
和开销
其他妥贴非普通性损益界说的损益
表情
小计 2，798.86 5，368.61 4，427.38 5，356.12
减：所得税影响额 486.30 675.73 513.71 814.39
少数股东权益影响额（税后） - - - -
系数 2，312.56 4，692.88 3，913.67 4，541.73
三、财务信息查阅
投资者欲了解公司的详实财务贵寓，敬请查阅公司财务禀报。投资者可浏览
上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务禀报。
四、本次可退换公司债券转股的影响
如本可退换公司债券一谈转股，按启动转股价钱 12.12 元/股狡计，且不考
虑刊行用度，则公司股东权益加多 67，000.00 万元，总股本加多 5，528.05 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可退换公司债券未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他弥留事项
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他弥留事项。
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第十二节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格投诚《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证
券法》《上市公司证券刊行注册料理主义》等法律、法例和中国证监会的相关规
定，并自可退换公司债券上市之日起作念到：
者有关键影响的信息，并经受中国证监会、证券交易所的监督料理；
共传播媒体出现的音问后，将实时给予公开廓清；
的倡导和月旦，不利用已赢得的内幕音问和其他不耿介技能径直或迤逦从事刊行
东谈主可退换公司债券的买卖行径；
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第十三节 上市保荐东谈主偏激倡导
一、保荐东谈主干系情况
公司称呼：国元证券股份有限公司
法定代表东谈主：沈和付
住所：安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
探究电话：0551-62207999
传真：0551-62207967
保荐代表东谈主：谢天宇、朱培风
表情协办东谈主：黄奇树
承办东谈主员：汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平
二、上市保荐东谈主的推选倡导
上市保荐东谈主国元证券以为：志邦家居本次向不特定对象刊行可转债上市妥贴
《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册料理主义》及《上海证券交易所
股票上市法则》等法律、法例的相关轨则，志邦家居本次向不特定对象刊行可转
债具备在上海证券交易所上市的条件。国元证券甘愿保荐志邦家居可退换公司债
券在上海证券交易所上市交易，并承担干系保荐攀扯。
（以下无正文）
志邦家居股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券上市公告书
（此页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券上市公告书》之盖印页）
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